Recentemente em "Gênesis", Potifar (Val Perré) comprou José (Juliano Laham) como seu escravo porque descobriu suas habilidades. Trabalhando forçado como servo, o maior problema dele será mesmo Neferíades (Dandara Albuquerque).
A esposa do chefe da guarda do Faraó quer descobrir quem é José de verdade. Apesar de esconder no começo, Potifar relata que há uma ligação entre José e Neferíades. O general conta que a família da esposa vem das terras do filho predileto de Israel (Petrônio Gontijo).
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Neferíades sente mais desejo pelo rapaz, porém disfarça com soberba. Louca por ele, ela sonha com José em momento íntimo, mas acorda antes que transa "aconteça". Neferíades se levanta ofegante e vai em silêncio até o quarto de José e o vê dormindo.