A trama da obra consistia na vida de José Inocêncio, um fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, que desenvolve um ódio pelo filho mais novo, já que sua mulher morreu após o parto. Contou com a participação de Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriana Esteves e Tarcísio Filho.