Nos próximos capítulos da novela de Alessandra Poggi, haverá uma passagem de tempo de dez anos
O final da primeira fase de "Além da Ilusão" foi marcado por uma tragédia. Matias (Antonio Calloni), tentando separar Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti), acaba matando acidentalmente a filha. Porém, quem leva culpa é o ilusionista, que acaba sendo preso.
Após a passagem de tempo de 10 anos, Larissa Manoela volta à novela como Isadora, a filha caçula de Matias e Violeta (Malu Galli). Ao contrário da irmã, ela é mais preocupada com a carreira do que com a vida amorosa e não tem vontade de se casar com o noivo Joaquim (Danilo Mesquita).
Davi vai passar dez anos preso injustamente, até que decide fugir. O ilusionista consegue escapar da cadeia, mas é perseguido pela polícia.
Para despistar a polícia, Davi entra em um trem. Acaba acontecendo um acidente durante a viagem e o ilusionista decide assumir a identidade de um homem que ele pensava estar morto para conseguir escapar.
Davi não sabia que roubou a identidade do novo contratado da tecelagem da família de Isadora. Trabalhando na fábrica, ele se reencontra com a jovem que conheceu quando ela ainda era criança. Com a passagem de tempo, Dora se tornou muito parecida com a irmã mais velha, o que fez o mágico se encantar com ela imediatamente.
Matias cometeu muitas maldades no passado e sofrerá com os efeitos disso no futuro. O juiz passará a ter alucinações e vai desenvolver um quadro de esquizofrenia.
Uma mudança importante na nova fase de "Além da Ilusão" é a implantação da tecelagem nas terras do antigo engenho de Violeta. A mãe de Isadora vai comandar a fábrica ao lado de Eugênio (Marcello Novaes) e o local será um importante ambiente para a trama.
Com a implantação da tecelagem, surgem novos personagens na história. Há um núcleo grande de operários e de familiares dos trabalhadores, que vão ter um papel importante na história e trazer pautas como os direitos trabalhistas.
Outro núcleo novo e importante é o cassino de Constantino (Paulo Betti). O ambiente será marcado pela comédia, um exemplo disso é Julinha (Alexandra Richter), casada com o dono do local, mas é proibida de jogar.