No primeiro capítulo de "Além da Ilusão"
, Davi (Rafael Vitti) conheceu Elisa (Larissa Manoela) enquanto trabalhava como garçom no baile de aniversário da jovem. Desde a primeira conversa, a atração entre os dois é inevitável e cresce ainda mais após o mágico se apresentar no evento. Tanto é que eles marcam de se ver escondidos e o ilusionista acaba sofrendo uma ameaça.
Elisa pede para Davi entreter os convidados do baile enquanto a banda contratada não chega e o mágico dá um show. A filha de Matias (Antonio Calloni) fica encantada com a apresentação e eles acabam dançando juntos. O juiz não gosta nada de ver a aproximação da filha com o artista de rua e o expulsa da festa.
Passado o dia do baile, Elisa não consegue esquecer Davi e, para a sorte dela, a recíproca é verdadeira. A jovem não para de pensar no mágico e pede par Augusta (Olívia Araújo) entregar uma carta escondida para o rapaz. Isadora (Sofia Budke) vê toda essa movimentação da irmã.
A filha do juiz e o ilusionista se encontram escondidos, mas não fazem nem ideia de que estão sendo acompanhados por Isadora. A irmã mais nova de Elisa acompanha o encontra da irmã de longe.
Após se encontrar escondido com Elisa, Davi recebe um grande convite. Ele é chamado para fazer um show de mágica em um cassino e decide convidar a amada para assistir à apresentação. Ele sonda o lado de fora do hotel onde ela está hospedada, mas acaba sendo flagrado por Matias. Não satisfeito em já ter expulso o mágico do baile e determinado em acabar com o romance da filha, o juiz ameaça o artista de rua.